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　　（原标题：六大行2024年中报全解析：净利润微降，房地产贷款现㊣三升三降，人均月薪不到3万引关注）

　　据WEMONEY研究室梳理，2024年上半年六大国有银行合计实现营业收入17995.11亿元，同比下滑2.56%；合计实现归母净利润6833.88亿元，同比下滑0.96%，日赚18.72亿元。

　　从整体业绩情况来看，行业压力进一步凸显，除农业银行实现正增长外，其余各家银行营收、净利润均出现下滑。其中，工商银行、建设银行、交通银行的下滑幅度居前。

　　2024年上半年，整体六大行净息差继续承压，不良贷款率除邮储银行微增外，其余各行均较上年末有所下降，而拨备覆盖率除建设银行、邮储银㊣行下降外，其余各行均较上年末有所增长。

　　截至2024年上半年末，六大行资产规模合计达到193.89万亿，较上年末增长4.74%；其中，贷款总额为115.58万亿，较上年末增长6.54%；存款总额为137.58万亿，较上年末增长2.97%。

　　在房地产贷款方面，六大行整体较上㊣年末减少226亿元，其中，工商银行、农业银行㊣和建设银行的房地㊣产贷款较上年末有所下降，而中国银行、交通银行和邮储银行的房地产贷款较上年末有所增加。

　　值得一提的是，在六大行的房地产贷款中，公司贷款（房地产业）均较上年末有所增长，而个人住房贷款除邮储银行微增外，其余五大国有行均较上年末有所下降。

　　中报显示，2024年上半年，农业银行实现营业收入㊣3668.35亿元，同比增长0.29%；实现归母净利润1358.92亿元，同比增长2.0%。虽然营收、净利润还能保持正增长，但增速已分别较去年㊣同期下降0.54个百分点和1.48个百分点。

　　从以上数据可以看出，工商银行的营收和归母净利润下滑幅度相对较大，其次为建设银行和交通银行。但从营收的绝对金额来看，工商银行、建设银行、农业银行和㊣中国银行四家在3000亿之上，工商银行仍稳居榜首，建设银行和农业银行次之。

　　从归㊣母净利润绝对金额来看，上半年工商银行、建设银行归母净利润均超1500亿元，农业银行、中国银行也超1000亿✅元，交通银行和邮储银行归母净利润在500亿元以下。

　　从✅资产规模来看，2024年上半年，六大✅行资产规模合计达到193.89万亿，较上年末增长4.74%。

　　其中，工商银行以47.12万亿继续领跑，较上年末增长5.41%；农业银行、建设银行的资产规模也在40万亿以上，分别为41.98万亿和40.29万亿，较上年末分别增长5.30%和5.14%。

　　中国银行排名第四，资产规模为33.91万亿，较上年末增㊣长4.55%；邮储银行和交通银行排名第五和第六，分别为16.41万亿和14.18万亿，较上年末分别㊣增㊣长4.37%和0.84%。

　　可以说，资产规模最大✅的前三位，也是较上年末增速最快的三位，而值得注意的是，在六大行中，资产✅规模最小的交通银行，仅较上年末增长0.84%。

　　其中，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行的存款总额分别㊣为33.61亿元、29万元、28.28万亿、23.32万亿、14.87万亿、8.5万元，分别同比✅增长㊣2.17%、4.19%、3.83%、5.19%、11.75%、0.60%。

　　从以上✅数据来看，工商银行的存款总额最高，达到33.61万亿，交通银行的存款✅总额㊣最低，仅8.5万亿。而从增速来看，邮储银行的存款㊣总额增速较大，其次为中国银行、农业银行和建设银行。

　　其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的贷款总额为27.84万亿、25.39万亿、24.33万亿、21.09万亿、8.66万亿、8.27万亿，同比增✅长㊣10.06%、10.03%、11.92%、9.52%、10.69%、6.05%。

　　从✅以上数据来看，工商银行贷款总额最高，为27.84万亿，其次✅为建设㊣银行和农业银行。而从增速来看，农业银行贷款增㊣速较快，其次为邮储银行和工商银行。

　　整体而言，六大行在2024上半年仍呈现存、贷双㊣增的态势，总的贷款增速超过存款增速，但总的贷款金额依然不及总存款金额。

　　在✅净息差方面，2024年上半年，邮储银行、建设银行、农业银行、中国银行、工商银行和交㊣通㊣银行的净息差分别为㊣1.91%、1.54%、1.45%、1.44%、1.43%㊣✅和1.29%，分别较上年末下降0.1个百分点、0.16个百分点、0.15个百分点、0.15个百分点、0.18个百分点和-0.01个㊣百分点。

　　从以上数据可以看出，除净息差最低的交通银行外，其余五大行的净息差都有所收窄。对此，业内人士表示，2024年上半年，受LPR✅下行、存量按揭利率调整、减费让㊣利等多重因素影响，使得商业银行贷款收益率继续承压。

　　工㊣商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行的不㊣✅良贷款率分✅别为1.35%、1.35%、1.32%、1.32%、1.24%，较上年末㊣分别㊣下滑㊣✅0.01个㊣百分点、0.02个㊣✅百分点、0.01个百㊣分点、0.01个百分点、0.03个✅百分点。其中，邮储银行不良贷款率最低，为0.84%，较上年末微增㊣✅0.01个百分点。

　　数据显示，2024年上半年，农业银行、工商银行、交通银行、中国银行的㊣拨备覆盖率分别为303.94%、218.43%、204.82、201.69%，较上年末分别上升0.07个百分点、4.46个百分点、9.61个✅百分点、10.03个百分点。其中，中国银行的拨备覆盖㊣率上升最大，其次为交通银行。

　　也有银行下调风险拨备，建设银行、邮储银行的拨备覆盖率分别为238.75%、325.61%，分别较上年末下降1.1个百分点、21.96个百分点。值得一提的是，邮储银行的拨备覆盖率为325.61%，处于较高水㊣平。

　　从加权净资产收益率（ROE）来看，前三甲分别为邮储银行、建设银行、农业银行，分别实现加✅权净资产收益率5.71%、5.41%、5.38%。

　　从㊣每股收益来看，建设银行、交通银行、工商银㊣行位列前三甲，分别为0.66元、0.56元和0.47元，相较去年同期，整体变动不大。

　　从分红派息来看，六大国有银行纷纷公布了中期分红方案，工商银行拟每10股派息1.434元，合计派发现金511.09亿元；农业银行拟每10股派息1.164元，合计派发现金407.38亿元；中国银行拟每10股派✅息1.208元，合计派发现金355.62亿元。

　　建设银行拟每10股派息1.97元，合计派发现金492.52 亿元；交通银行拟每10股派息1.82元，合计派发现金135.16亿元；邮储银行拟每10股派息2.610元，合计派发现金258.81亿元。合计分红金额达✅2160.58亿元。

　　整体而言，六大行的现金分红比例基本在30%上下，以9月4日收盘价算，工、农、中、建、交的中期㊣✅股息率㊣不到3%，而邮储银行的中期股息率最高，达到5.65%。

　　从六大国有银行的房地产贷款（包括公司贷款和个人贷款）来看，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别为✅㊣72660.38亿元、60221.98亿元、63077.16亿元、74040.77亿元、19889.38亿元、26470.67亿元，合计31.64万亿。

　　其中，工商银行、农业银行、建设银行的房地产贷款分别㊣较上年末减✅少365.68亿元、674.8亿元、196.8亿元，而中国银㊣行、交通银行、邮储银行的房地产贷款分别较上年末增加531.14亿元、372.24亿元、559.9亿元，六大行合计㊣整体较上年末减少226亿元。

　　WEMONEY研究室注意到，在六大行的房地产贷款中，公司贷款（房地产业）均较上年末有所增长，而个人住房贷款除邮储银行微增外，其余五大国有行均较上年末有所下降。

　　数据显示，2024年上半㊣年，工商银行、农业银行、建设银行的公司贷款（房地产业）分别为11006.62亿元、9520.42亿元、10272.98亿元，分别较上年末增长✅865.24亿元、331.91亿元、564.89亿元，个人住房贷✅款分别为61653.76亿元、50701.56亿元、63767.79亿元，分别较上年末㊣下降1230.92亿元、1006.71亿元、761.69亿元。

　　同期，中国银行、交通银㊣行的㊣公司贷款（房地产业）分别为15550.72亿元、5279.77亿元，分别✅㊣较上年末增长867.25亿元、388.97亿元，个人住房贷款分别为47526.44亿元、14609.61亿元，分别较上年㊣末下降336.11亿元、16.73亿元。

　　而邮储银行的公司贷款（房地产业）为2854.58亿元，较上年末增长323.98亿元，个人住房贷款为23616.09亿元，较上年末增长236.18亿元。

　　整㊣体㊣㊣㊣㊣来㊣看，2024年上半年，六大国有银行的公司贷款（房地产业）合计为5.45万亿，较上年末增长3342.24亿元；个人住房贷款合计为26.19万亿，较上年末下降3115.98亿元。

　　虽然，近年来六大行的房贷占比在持续下降，但截㊣至到2024年上半年末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行的房㊣地产贷✅款占比分别为26.10%、24.75%、29.91%、29.16%、24.06%㊣㊣和30.57%，其中，邮储银行房地产贷款占比✅最㊣高，达到30.57%。

　　按照集团统㊣计口径，2024年上半年，农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行的员工人数分别为446023人、408691人、372081人、308703人、178084人和93408人。其中，农业银㊣㊣行员工㊣最多，达到44.6023万人，交通银行，员工最少，仅为9.3408万人。

　　从员工人㊣数㊣变✅动来看，六大行中，只有中国银行较上年末增长1772人，其余五大行员工人数均出现下降，其中，工商银行㊣下降人数较多，达到10561人，其次为农业银行和建设银行，分别较㊣上年末下降4980人和4790人。五大银行合计减员25078人。

　　而从人均月薪来看，交通银行、中国银行、邮储银行、工商银行、建设银行、农业银行、分别为2.79万元、2.76万元、2.66万元、2.60万元、2.57万元和㊣㊣2.45万元。其中，交通银行人均月薪最高，为2.79万元，农业银行人㊣均月薪最低，为2.45万元。从第一名到第六名，国有银行的整体人均薪酬相差不大。

　　从薪酬变动幅度看，六大国有银行中，仅工商银行同比微增0.71%，其余五家均出现下滑。其中，建设银行下降幅度较大，达到-5.29%，其次为邮储✅㊣银行，下降幅度为-2.70%。

　　从高管持㊣股情况来看，六大行㊣中只有交通银行的少数高管持有自家股票，其余五大行的高管及㊣其重要人员均未持股（包括董事长）。

　　据Wind数据显示，截至㊣2024年6月末，交通银行董事长任德奇持有50万股，首席风险官刘建军持有22万股，董事会秘书何兆斌持有9.67万股，三大业务总监涂宏、林骅、王文进分别㊣持有㊣12万股、20.21万股和㊣10.45万股。

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